Em resumo: os clientes da Serro & Andrade passam a ter a contabilidade da empresa no telemóvel. A app Serro & Andrade Portal já está disponível no Google Play e na App Store. Mostra a situação nas Finanças e na Segurança Social, guarda as declarações entregues, acompanha a faturação e permite enviar faturas ao escritório com uma fotografia. Destina-se aos clientes do gabinete e está em português, inglês, francês e espanhol.
O que a app faz
A app é o portal do cliente do escritório, no bolso. Ao entrar, cada cliente vê a sua empresa num só ecrã:
- Situação fiscal e contributiva: se a empresa tem a situação regularizada nas Finanças (AT) e na Segurança Social, com o detalhe de cada uma, verificado todos os dias.
- Declarações e documentos: IVA, SAF-T, Declaração Mensal de Remunerações, Modelo 22, IES e retenções, prontos a descarregar ou a enviar por email, e quantas foram entregues dentro do prazo.
- Certidões: certidão de dívida e certidão permanente, quando disponíveis, e o certificado PME do IAPMEI.
- Faturação e equipa: a faturação mês a mês, comparada com o ano anterior, a evolução de cada ano com a previsão para o fecho, e o número de trabalhadores ao longo do tempo.
- Conta corrente e património: as faturas e os recibos do escritório, as viaturas e os imóveis da empresa e a cronologia dos atos societários.
- Pagamentos: as guias pagam-se por MB WAY.
A faturação aparece mês a mês, lado a lado com o mesmo mês do ano anterior, para se ver logo se o negócio está a crescer.
Fotografar uma fatura e enviá-la ao escritório
Uma das funções mais usadas é o envio de documentos. Fotografa-se a fatura ou o recibo, a app recorta a imagem sozinha e envia-a ao escritório, já associada ao mês a que respeita. Funciona mesmo sem rede: os documentos ficam em fila e seguem quando houver ligação. O cliente vê na app quando cada documento foi recebido pelo escritório.
Os prazos à vista
Cada declaração aparece com o estado e o PDF da entrega. Num relance, o cliente sabe que o IVA, o SAF-T e as remunerações daquele mês foram entregues a tempo. Os avisos, opcionais, chegam quando há um documento novo, uma dívida nova ou uma guia pronta a pagar, sempre dentro de um horário razoável. Há também mensagens diretas para o gestor de conta.
Segurança e privacidade
- A entrada faz-se com as credenciais do cliente e pode ser protegida por impressão digital ou reconhecimento facial; a biometria é usada só no próprio aparelho.
- Os dados ficam num servidor próprio, na União Europeia, e nunca são vendidos.
- Depois da primeira entrada, a app funciona sem rede, com os documentos guardados de forma cifrada no telemóvel.
- As senhas dos portais públicos nunca ficam guardadas no telemóvel.
Os pormenores estão na política de privacidade da app.
Como começar
- Instale a app Serro & Andrade Portal no Google Play (Android) ou na App Store (iPhone).
- Entre com as credenciais da área de cliente. Se ainda não as tem, peça-as ao seu gestor de conta ou escreva para [email protected].
- Ative a impressão digital ou o reconhecimento facial e escolha os avisos que quer receber.
Ainda não é cliente? A app faz parte dos serviços de contabilidade para empresas da Serro & Andrade. Fale connosco para saber mais.
Por António Serro da Fonseca, Contabilista Certificado
