Serro & Andrade lance une application destinée à ses clients : la comptabilité de l'entreprise sur votre téléphone portable

En résumé : Les clients de Serro & Andrade peuvent désormais consulter la comptabilité de leur entreprise sur leur téléphone portable. L'application Portail Serro & Andrade est désormais disponible sur le Google Play et App Store. Il présente la situation en matière de finances et de sécurité sociale, conserve les déclarations déposées, assure le suivi de la facturation et permet d'envoyer des factures au cabinet par simple photo. Il est destiné aux clients du cabinet et est disponible en portugais, en anglais, en français et en espagnol.

Fonctionnalités de l'application

L'application est le portail client du cabinet, à portée de main. En y accédant, chaque client voit son entreprise sur un seul écran :

• Situation fiscale et sociale: si l'entreprise est en règle auprès du fisc (AT) et de la Sécurité sociale, chaque situation étant vérifiée quotidiennement.
• Déclarations et documents: TVA, SAF-T, déclaration mensuelle des salaires, formulaire 22, IES et retenues à la source, prêts à être téléchargés ou envoyés par e-mail, et combien ont été remis dans les délais.
• Certificats: attestation de dette et attestation permanente, lorsqu'elles sont disponibles, ainsi que le certificat PME délivré par l'IAPMEI.
• Facturation et équipe: le chiffre d'affaires mensuel, comparé à celui de l'année précédente, l'évolution annuelle ainsi que les prévisions pour la fin de l'exercice, et l'effectif au fil du temps.
• Compte courant et patrimoine: les factures et les reçus du cabinet, les véhicules et les biens immobiliers de l'entreprise, ainsi que la chronologie des actes sociaux.
• Paiements: les frais s'effectuent via MB WAY.

Le chiffre d'affaires est présenté mois par mois, en parallèle avec celui du même mois de l'année précédente, afin de voir d'emblée si l'activité est en croissance.

Photographier une facture et l'envoyer au bureau

L'une des fonctionnalités les plus utilisées est l'envoi de documents. Il suffit de prendre une photo de la facture ou du reçu : l'application recadre automatiquement l'image et l'envoie au cabinet, déjà associée au mois auquel elle se rapporte. Cela fonctionne même sans connexion Internet : les documents sont mis en file d'attente et sont envoyés dès qu'une connexion est rétablie. Le client peut voir dans l'application quand chaque document a été reçu par le cabinet.

Les échéances à vue

Chaque déclaration est accompagnée de son statut et du fichier PDF correspondant. D’un seul coup d’œil, le client sait que la TVA, le SAF-T et les rémunérations de ce mois-là ont été transmis dans les délais. Les notifications, facultatives, sont envoyées lorsqu’un nouveau document est disponible, qu’une nouvelle dette apparaît ou qu’un avis de paiement est prêt à être réglé, toujours à une heure raisonnable. Des messages directs sont également envoyés au gestionnaire de compte.

Sécurité et confidentialité

• L'accès s'effectue à l'aide des identifiants du client et peut être sécurisé par empreinte digitale ou reconnaissance faciale ; la biométrie n'est utilisée que sur l'appareil lui-même.
• Les données sont stockées sur notre propre serveur, situé dans l'Union européenne, et ne sont jamais vendues.
• Une fois la première connexion effectuée, l'application fonctionne hors réseau, les documents étant stockés sous forme cryptée sur le téléphone.
• Les mots de passe des portails publics ne sont jamais enregistrés sur le téléphone portable.

Vous trouverez plus de détails sur politique de confidentialité de l'application.

Comment commencer

1. Installez l'application Portail Serro & Andrade dans le Google Play (Android) ou sur la App Store (iPhone).
2. Connectez-vous à l'espace client à l'aide de vos identifiants. Si vous ne les avez pas encore, demandez-les à votre chargé de compte ou écrivez à [email protected].
3. Activez la reconnaissance d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, puis choisissez les notifications que vous souhaitez recevoir.

Vous n'êtes pas encore client ? L'application fait partie des services de comptabilité pour les entreprises de Serro & Andrade. contactez-nous pour en savoir plus.